Ida'nın arkadaşı Miriam, üç aylığına okulu ziyaret eder ancak bir sır onları ayırmayla tehdit eder. Miriam'a tarsiyer Fitzgeraldo emanet edilirken ona derinden aşık olan Max'e ise baykuş Muriel verilir. Bu arada okulun satışı yakındır ve sihirli topluluğun geleceği tehlikededir.